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 市場行情

8月多晶硅產量創今年新低 催化供應鏈價格助漲
2020-07-31

  硅料價格




  時節靠近8月,本周開始各別一線廠家陸續商議單晶用料新簽訂單,由于受新疆協鑫硅料企業事故、疊加新疆地區疫情影響,導致硅料對外運輸有所受限,另一方面7月二家萬噸級多晶硅企業檢修,分別是東方希望及永祥樂山、再者受事故影響之下,國內政府要求新疆地區硅料企業自檢老產線,預期8月三家企業開工率將再進一步銳減。




  整體而言,上游硅料企業供應缺口超預期放大,面對單晶硅片企業開工率維持滿產、新擴產能如期釋放,單晶用料的需求呈現逐月增長的走勢,導致7月及8月明顯供不應求,單晶用料價格大幅上漲。目前部分企業仍處合約執行期,但是在下游廠家擔憂缺料預期心理,不斷催化價格助漲,市場價格非常混亂。本周單晶用料成交價全面上調,落在每公斤75-80元人民幣之間,均價為每公斤78元人民幣,均價相比上周調漲每公斤18元人民幣,漲幅高達30%。目前來看,年底前單晶用料將呈現短缺的情況,進一步帶動價格持續上揚,預期四季度供應短缺及價格才有機會緩解下來。




  多晶用料自7月初以來就呈現周周漲價的局勢,受到國內硅料企業供應短缺加劇,讓原本產出就偏少的多晶用料更是雪上加霜,本周國內多晶用料成交價格大漲至每公斤50-58元人民幣之間,均價為每公斤52元人民幣。




  海外硅料的部分,受到國內硅料供應短缺,價格持續上漲的預期,本周單多晶用料皆有不同程度的調漲,單晶用料價格落在每公斤8。2-8。7元美金之間;多晶用料價格落在每公斤5。4-5。9元美金之間。




  硅片價格




  受上游單晶用料供應短缺加劇、價格大幅調漲,進一步墊高單晶硅片生產成本,因此上周龍頭單晶硅片企業隆基官宣公告G1及M6分別上調每片0.1元及0.11元人民幣,同時取消價格優惠幅度。整體價格相比七月上調每片0.2-0.25元人民幣。另一方面,專業的單晶硅片企業由于產能偏小、硅料議價能力稍弱,疊加下半年硅料仍是供應短缺,目前價格都高于隆基官宣報價,不過企業反應8月訂單銷售向好,現況并沒有因價格上調而降低電池廠拉貨力道。本周國內G1及M6價格分別落在每片2.6-2.7元及2.7-2.8元人民幣之間;海外G1及M6價格分別落在每片0.327-0.339元及0.339-0.351元美金之間。另外G1與M6價差拉開為每片0.1元人民幣,相較前期價差增加每片0.01元人民幣。




  多晶硅片的部分,由于前期多晶電池片價格毫無起色,甚至出現跌價的走勢,疊加當時多晶用料短缺價格上揚,多晶硅片調漲幅度有所受限。不過近期多晶用料供應短缺情況加劇,疊加多晶電池片漲價的帶動,本周國內多晶硅片價格全面上揚,成交價落在每片1.3-1.4元人民幣之間,均價為每片1.35元人民幣。海外多晶硅片的部分,受到國內價格帶動影響,本周呈現漲價的走勢,價格落在每片0.17-0.182元美金之間,均價為每片0.176元美金。




  電池片價格




  7/24晚間通威八月牌告價格調漲,調漲主因受到硅料廠工安事故及銀漿調漲,整體電池片成本墊高,再考量Q3電池片緊缺的狀況下,電池廠家議價能力提高。本周電池片與組件的博弈仍在持續,八月大型新單價格仍尚未敲定,部分急迫訂單先行上漲到每瓦0。88-0。89元人民幣、因此本周單晶電池片整體價格上調,G1均價落在每瓦0。86-0。87元人民幣、M6每瓦0。87-0。88元人民幣。高價區段來到每瓦0。89-0。91元人民幣,低價部分也提高至0。83-0。84元人民幣。在后續價格仍可能出現漲勢的狀況下,部分組件廠家考量減低代工、改以自身電池產能滿足自有產能,后續電池片的漲勢將略為收緩。




  M2電池片本周價格較為混亂,目前報價上漲至每瓦0.86元人民幣,但8月需求已開始逐漸式微,在需求減少的狀況下,M2尺寸電池片價格難以出現明顯漲幅、價格走勢仍將逐步下坡。




  多晶電池片的部分也受到硅料短缺影響,硅片持續漲價、再加上印度需求逐漸回穩,多晶電池片有望出現回升,然而在多晶需求逐步下調,價格難以出現大幅回漲。




  組件價格




  不僅硅料、硅片一致的上漲、以及電池片漲幅超乎預期,玻璃、焊帶、EVA也因為下半年日漸火熱的需求齊喊漲,在上半年組件為了鞏固出貨而大幅度報低價的情況看,組件四季度的利潤將所剩無幾,低于每瓦1。4元人民幣的訂單全變為賠本價格,尤其對沒有自有電池片產能的組件廠壓力更大,因此通常難以抬價的組件廠也相應喊漲。




  然而,若要求重新議價,可能會影響到年度出貨量、甚至是長期合作的客戶關系,因此目前已簽訂的訂單價格更改尚不多見,需要新簽的訂單報價則開始喊漲每瓦0.05-0.1元人民幣、0.01元美金上下不等的幅度,但除了國內競價項目有并網壓力以外,海外則有不少國家因疫情可以延遲并網、也有部分成熟市場原先的成交價格就在略高于市場的水平,因此目前海外價格實際漲勢尚不明顯,國內價格則已開始上漲。




  目前看來,供應鏈齊漲對組件帶來很大的成本壓力,也因此出現組件小幅下調開工率的情形,再加上組件價格的上揚也將影響今年國內平價項目裝機量,因此8-9月間各環節的買賣雙方都仍會有激烈的博弈。

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